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      • 作者:hbdzzc
      • 发布时间:2015-9-15 9:19:42
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      一汽轿车(000800)整体上市渐近 中国神"汽"升温                            
          一汽集团整体上市大势所趋。北汽已于2014 年12 月19 日顺利IPO 登陆港交所,一汽成为国内唯一尚未整体上市的汽车集团。作为共和国汽车产业长子,一汽集团整体上市不仅兑现解决同业竞争问题,同时实现混合所有制目标,是践行国企改革最佳举措。
          期限将至,高管更迭,整体上市将成行。一汽轿车2011 年公告不可撤销承诺,一汽股份2016 年6 月28 日前,解决旗下公司的同业竞争问题。尽管一汽夏利公告承诺无法兑现,但仍强调条件成熟将启动该项工作。过去整体上市的政绩归属制约工作启动,而今新高管上任,历史遗留问题将逐步解决。
          整体上市如若成行,一汽轿车将获得巨大投资价值。一汽股份拟上市资产包括一汽大众(奥迪、大众)、一汽丰田等优良资产,一汽集团整体上市后,品牌和盈利能力优势明显,有望成为A 股市值最大的汽车公司。我们预估整体上市方案,参考广汽集团上市,为独立IPO 换股吸收合并一汽轿车和*st 夏利,推动主题投资机遇。
          一汽集团、sbobet集团高管互换推动合并可能,中国神“汽”预期升温。①一汽、sbobet受限机制,发展渐缓,份额排名下滑,亟待整合;②感情和功过而言,历史渊源和战略机遇,自上而下支持合并;③兄弟情深,区域(南北)互补,品牌(无重合)互补,空间巨大!本次高管互换将推动合并可能,中国神“汽”推动一汽轿车空间巨大!
          盈利预测与投资建议。我们认为,未来牛市品种,将基于超强逻辑和超大空间;回望2006-2007 年汽车牛股,风帆股份(疯狂的有色,触矿题材,铅金伴生,2007年上涨9 倍),一汽轿车(重组大年,一汽整体上市预期,2007 年上涨6 倍)。互联网+和国企改革是最看好的两大主线,坚定推荐互联网汽车的金固股份无可争议成为龙头,而一汽轿车的国企改革携裹整体上市和央企合并两大主题,将成牛市黑马,首推一汽轿车(2015 年兑现整体上市可能性较高),关注sbobet汽车、sbobet科技、*st 夏利等。基于整体上市的假设,一汽轿车将创造估值溢价,首次给予“买入”评级,目标价37 元,对应2014 年静态PB 为7 倍。.    风险提示。国企改革进程缓慢;国内汽车市场景气大幅下滑
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